Facturen en offertes
Offertes, facturen en creditnota's maken, versturen en betalingen registreren.
Bij Verkoop vind je al je facturen, offertes en creditnota's: die van de kassa, van herstellingen en verhuur, en die je zelf maakt. Filter op status (Open, Betaald, Vervallen…), op periode of zoek op nummer, klant of gestructureerde mededeling.
Een offerte of factuur maken
- Tik op Nieuwe offerte of Nieuwe factuur.
- Kies de klant. Heeft hij een vaste korting, dan vult Technik die per lijn in.
- Voeg lijnen toe: zoek een artikel bij Artikel uit voorraad toevoegen…, of tik op Lege lijn en typ de omschrijving, het aantal, de prijs incl. btw, de korting en het btw-tarief.
- Kies de datum en, bij een offerte, Geldig tot; bij een factuur de Vervaldatum (leeg = de betalingstermijn uit de instellingen).
- Typ eventueel Opmerkingen op het document.
- Tik op Offerte opslaan, Opslaan als concept of Opslaan en finaliseren.
Een gefinaliseerde factuur krijgt een nummer en kan je daarna niet meer wijzigen. Is er iets mis, maak dan een creditnota. Een concept kan je nog aanpassen of verwijderen.
Van offerte naar factuur
Gaat de klant akkoord? Open de offerte en tik op Omzetten naar factuur. Alle lijnen komen mee.
Versturen en afdrukken
- Afdrukken / PDF: de factuur afdrukken of als PDF bewaren. Met Kassaticket druk je ze af als ticket.
- Per e-mail versturen: typ of controleer het e-mailadres en kies de bijlagen: PDF of PDF + Peppol e-factuur (UBL).
- Versturen via Peppol: als e-factuur rechtstreeks naar het boekhoudpakket van een bedrijf. Daarvoor heeft de klant een btw-nummer nodig.
Hoe e-facturen via Peppol vertrekken, stel je in bij Boekhouding en Peppol. Lukt de verzending niet (de klant staat niet op Peppol), dan zie je dat bij de factuur en kan je ze per e-mail sturen.
Een betaling registreren
- Open de factuur.
- Kies bij Betalingen de betaalwijze (overschrijving, kaart, contant of waardebon), controleer het bedrag en tik op Betaling registreren.
Een factuur kan in delen betaald worden. Is alles betaald, dan staat ze op Betaald. Elke factuur heeft een gestructureerde mededeling, zodat je een overschrijving makkelijk terugvindt.
Een factuur crediteren
Brengt een klant iets terug, of was een factuur fout?
- Open de factuur en tik op Factuur crediteren.
- Typ de Reden voor creditering en bevestig.
Technik maakt een creditnota voor de volledige factuur, met een eigen nummer. Neem je artikels terug in de winkel, boek ze dan weer in bij het artikel met Voorraad aanpassen (zie Artikels en voorraad).
Herstellingen en verhuur
Een herstelling of verhuring reken je af aan de kassa, of je maakt er een factuur van met de knop Factuur op de herstelling of verhuring. Op de factuur zie je bij Bron waar ze vandaan komt: Kassa, Werkbon of Manueel.
Je gegevens op de factuur
Je winkelnaam, adres, btw-nummer, betalingstermijn en de voettekst van facturen en kassatickets stel je in bij Instellingen.