Klanten

Bij Klanten staat elke klant met zijn toestellen, herstellingen, aankopen, waardebonnen en vaste korting. Zoek op naam, bedrijf, telefoon, e-mail of gemeente.

Een klant toevoegen

1. Tik op Nieuwe klant.
2. Vul de naam en wat je weet in: bedrijf, telefoon, e-mail, adres, en voor bedrijven het Btw-nummer (nodig voor facturen aan bedrijven en Peppol).
3. Tik op Opslaan.

Je kan ook een nieuwe klant maken terwijl je een herstelling binnenneemt, een verhuring boekt of aan de kassa staat.

De fiche van een klant

Open een klant om alles samen te zien:

• Contact: telefoon, e-mail, adres, klant sinds en zijn omzet.
• Toestellen: zijn fietsen, toestellen of materiaal. Met … registreren voeg je er een toe.
• Werkbonnen: al zijn herstellingen.
• Waardebonnen: zijn bonnen met het saldo.
• Facturen & offertes: alles wat hij kocht, ook de kassatickets.
• Verhuringen, als je verhuurt.

Bovenaan maak je meteen een Werkbon, Offerte of Waardebon voor deze klant, of je opent de kassa met Verkopen. Met Bewerken wijzig je zijn gegevens.

Vaste korting

Op de fiche stel je een vaste korting in, op alles of per categorie. Zie Kortingen.

Privacy (AVG)

Onderaan de fiche, bij Privacy (AVG):

• Gegevens downloaden: alles wat je over deze klant bewaart, om hem te bezorgen als hij erom vraagt.
• Gegevens wissen: zonder facturen of verhuringen wordt de klant helemaal verwijderd. Heeft hij die wel, dan wist Technik zijn telefoon, e-mail en notities; zijn naam en adres blijven enkel omdat ze op facturen staan die je zeven jaar moet bewaren.
• Klant verwijderen: kan enkel bij een klant zonder facturen of verhuringen.

Heeft een klant zich afgemeld voor berichten, dan zie je dat hier: hij krijgt dan geen herinneringen of "klaar"-berichten meer.

Klanten exporteren

Met Klanten › Klanten exporteren download je je klantenlijst als CSV-bestand (te openen in Excel), bijvoorbeeld voor een mailing of je boekhouder.